Nos solutions
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Solutions Piliarys
Fiscalité Suisse
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie fiscale suisse bien structurée permet de réduire légalement votre charge d’impôt, de protéger votre patrimoine et de sécuriser vos projets de vie. Elle vous aide à anticiper les évolutions de revenus, optimiser vos déductions et aligner fiscalité, investissements et prévoyance pour une gestion globale cohérente.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse détaillée de votre situation fiscale en Suisse (résident ou frontalier) et identification des optimisations possibles.
Planification fiscale et patrimoniale personnalisée, en lien avec vos objectifs de revenus, d’épargne et de retraite.
Mise en place d’une feuille de route fiscale (déductions, 3e pilier, investissements, structuration du patrimoine).
Analyse et gestion des risques fiscaux, conformité avec la législation et la pratique des autorités cantonales.
Suivi dans le temps : ajustements en fonction de votre situation, de la loi et des opportunités d’optimisation.
Fiscalité Suisse
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie fiscale suisse bien structurée permet de réduire légalement votre charge d’impôt, de protéger votre patrimoine et de sécuriser vos projets de vie. Elle vous aide à anticiper les évolutions de revenus, optimiser vos déductions et aligner fiscalité, investissements et prévoyance pour une gestion globale cohérente.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse détaillée de votre situation fiscale en Suisse (résident ou frontalier) et identification des optimisations possibles.
Planification fiscale et patrimoniale personnalisée, en lien avec vos objectifs de revenus, d’épargne et de retraite.
Mise en place d’une feuille de route fiscale (déductions, 3e pilier, investissements, structuration du patrimoine).
Analyse et gestion des risques fiscaux, conformité avec la législation et la pratique des autorités cantonales.
Suivi dans le temps : ajustements en fonction de votre situation, de la loi et des opportunités d’optimisation.
Fiscalité Suisse
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie fiscale suisse bien structurée permet de réduire légalement votre charge d’impôt, de protéger votre patrimoine et de sécuriser vos projets de vie. Elle vous aide à anticiper les évolutions de revenus, optimiser vos déductions et aligner fiscalité, investissements et prévoyance pour une gestion globale cohérente.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse détaillée de votre situation fiscale en Suisse (résident ou frontalier) et identification des optimisations possibles.
Planification fiscale et patrimoniale personnalisée, en lien avec vos objectifs de revenus, d’épargne et de retraite.
Mise en place d’une feuille de route fiscale (déductions, 3e pilier, investissements, structuration du patrimoine).
Analyse et gestion des risques fiscaux, conformité avec la législation et la pratique des autorités cantonales.
Suivi dans le temps : ajustements en fonction de votre situation, de la loi et des opportunités d’optimisation.
Prévoyance
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie de prévoyance bien construite en Suisse garantit la continuité de votre niveau de vie en cas de retraite, d’invalidité ou de décès, et sécurise votre famille comme votre patrimoine.
En maîtrisant vos trois piliers, vous transformez un système complexe en plan lisible : vous savez où vous en êtes, quels sont vos écarts par rapport à vos objectifs et quelles actions mener pour les combler.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse complète de votre prévoyance (1er, 2e et 3e pilier) pour les résidents suisses et frontaliers, avec mise en évidence des forces et des lacunes.
Simulation de votre revenu à la retraite et de la protection de vos proches en cas de coup dur, selon différents scénarios de carrière et de vie.
Optimisation de votre 2e et 3e pilier (rachats LPP, choix des solutions 3a/3b, libre passage, etc.) en tenant compte de votre fiscalité et de votre tolérance au risque.
Recommandations concrètes pour ajuster vos contrats et vos cotisations, avec une vision long terme de vos besoins de retraite et de protection.
Suivi régulier de votre stratégie de prévoyance pour l’adapter à l’évolution de vos revenus, de votre situation familiale et de la législation suisse.
Prévoyance
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie de prévoyance bien construite en Suisse garantit la continuité de votre niveau de vie en cas de retraite, d’invalidité ou de décès, et sécurise votre famille comme votre patrimoine.
En maîtrisant vos trois piliers, vous transformez un système complexe en plan lisible : vous savez où vous en êtes, quels sont vos écarts par rapport à vos objectifs et quelles actions mener pour les combler.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse complète de votre prévoyance (1er, 2e et 3e pilier) pour les résidents suisses et frontaliers, avec mise en évidence des forces et des lacunes.
Simulation de votre revenu à la retraite et de la protection de vos proches en cas de coup dur, selon différents scénarios de carrière et de vie.
Optimisation de votre 2e et 3e pilier (rachats LPP, choix des solutions 3a/3b, libre passage, etc.) en tenant compte de votre fiscalité et de votre tolérance au risque.
Recommandations concrètes pour ajuster vos contrats et vos cotisations, avec une vision long terme de vos besoins de retraite et de protection.
Suivi régulier de votre stratégie de prévoyance pour l’adapter à l’évolution de vos revenus, de votre situation familiale et de la législation suisse.
Prévoyance
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie de prévoyance bien construite en Suisse garantit la continuité de votre niveau de vie en cas de retraite, d’invalidité ou de décès, et sécurise votre famille comme votre patrimoine.
En maîtrisant vos trois piliers, vous transformez un système complexe en plan lisible : vous savez où vous en êtes, quels sont vos écarts par rapport à vos objectifs et quelles actions mener pour les combler.
Ce que comprend notre accompagnement :
Analyse complète de votre prévoyance (1er, 2e et 3e pilier) pour les résidents suisses et frontaliers, avec mise en évidence des forces et des lacunes.
Simulation de votre revenu à la retraite et de la protection de vos proches en cas de coup dur, selon différents scénarios de carrière et de vie.
Optimisation de votre 2e et 3e pilier (rachats LPP, choix des solutions 3a/3b, libre passage, etc.) en tenant compte de votre fiscalité et de votre tolérance au risque.
Recommandations concrètes pour ajuster vos contrats et vos cotisations, avec une vision long terme de vos besoins de retraite et de protection.
Suivi régulier de votre stratégie de prévoyance pour l’adapter à l’évolution de vos revenus, de votre situation familiale et de la législation suisse.
Assurances
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie d’assurances bien pensée en Suisse vous protège, vous et votre famille, contre les conséquences financières d’un imprévu : maladie, accident, invalidité, incapacité de travail ou décès.
Disposer des bonnes couvertures, au bon niveau et au juste coût, vous permet d’éviter les doublons, de combler les vraies lacunes et de sécuriser durablement votre budget comme votre patrimoine, que vous soyez résident ou frontalier.
Ce que comprend notre accompagnement :
Cartographie complète de vos assurances (maladie, accident, invalidité, vie, revenus, etc.) et identification des manques ou garanties inutiles.
Analyse spécifique de votre situation de résident ou de frontalier (LAMal, Sécurité sociale, complémentaires santé, prévoyance en cas d’invalidité).
Optimisation de vos contrats : niveaux de franchises, garanties, options et primes, avec comparaison des offres du marché pour trouver le meilleur rapport protection/prix.
Recommandations concrètes pour ajuster, regrouper ou renégocier vos contrats afin de maximiser votre couverture tout en maîtrisant vos coûts.
Suivi régulier pour adapter vos assurances aux évolutions de votre situation professionnelle, familiale et de la réglementation en Suisse et en France
Assurances
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie d’assurances bien pensée en Suisse vous protège, vous et votre famille, contre les conséquences financières d’un imprévu : maladie, accident, invalidité, incapacité de travail ou décès.
Disposer des bonnes couvertures, au bon niveau et au juste coût, vous permet d’éviter les doublons, de combler les vraies lacunes et de sécuriser durablement votre budget comme votre patrimoine, que vous soyez résident ou frontalier.
Ce que comprend notre accompagnement :
Cartographie complète de vos assurances (maladie, accident, invalidité, vie, revenus, etc.) et identification des manques ou garanties inutiles.
Analyse spécifique de votre situation de résident ou de frontalier (LAMal, Sécurité sociale, complémentaires santé, prévoyance en cas d’invalidité).
Optimisation de vos contrats : niveaux de franchises, garanties, options et primes, avec comparaison des offres du marché pour trouver le meilleur rapport protection/prix.
Recommandations concrètes pour ajuster, regrouper ou renégocier vos contrats afin de maximiser votre couverture tout en maîtrisant vos coûts.
Suivi régulier pour adapter vos assurances aux évolutions de votre situation professionnelle, familiale et de la réglementation en Suisse et en France
Assurances
De quoi s'agit-il ?
Une stratégie d’assurances bien pensée en Suisse vous protège, vous et votre famille, contre les conséquences financières d’un imprévu : maladie, accident, invalidité, incapacité de travail ou décès.
Disposer des bonnes couvertures, au bon niveau et au juste coût, vous permet d’éviter les doublons, de combler les vraies lacunes et de sécuriser durablement votre budget comme votre patrimoine, que vous soyez résident ou frontalier.
Ce que comprend notre accompagnement :
Cartographie complète de vos assurances (maladie, accident, invalidité, vie, revenus, etc.) et identification des manques ou garanties inutiles.
Analyse spécifique de votre situation de résident ou de frontalier (LAMal, Sécurité sociale, complémentaires santé, prévoyance en cas d’invalidité).
Optimisation de vos contrats : niveaux de franchises, garanties, options et primes, avec comparaison des offres du marché pour trouver le meilleur rapport protection/prix.
Recommandations concrètes pour ajuster, regrouper ou renégocier vos contrats afin de maximiser votre couverture tout en maîtrisant vos coûts.
Suivi régulier pour adapter vos assurances aux évolutions de votre situation professionnelle, familiale et de la réglementation en Suisse et en France
Accompagnement global
De quoi s'agit-il ?
Un accompagnement financier global vous offre une vue à 360° sur votre situation : fiscalité, prévoyance, assurances, patrimoine et projets de vie sont analysés ensemble, pas en silos.
Cette approche intégrée permet d’aligner chaque décision – investir, s’assurer, optimiser ses impôts, préparer sa retraite autour d’une même stratégie, cohérente, durable et adaptée aux spécificités franco-suisses
Ce que comprend notre accompagnement :
Bilan complet de votre situation financière (revenus, patrimoine, fiscalité, prévoyance, assurances, immobilier, projets).
Définition d’une stratégie globale sur mesure, avec feuille de route priorisée et scénarios chiffrés à court, moyen et long terme.
Coordination des actions sur tous les volets : déclarations fiscales, optimisation des piliers, ajustement des assurances, placements et financement immobilier si besoin.
Pilotage et suivi dans le temps, avec points réguliers pour adapter la stratégie aux évolutions de votre vie, de la réglementation et des marchés.
Accompagnement dans la mise en œuvre concrète des décisions (échanges avec vos interlocuteurs bancaires, assurances, fiscalistes) afin de sécuriser chaque étape et de gagner du temps
Accompagnement global
De quoi s'agit-il ?
Un accompagnement financier global vous offre une vue à 360° sur votre situation : fiscalité, prévoyance, assurances, patrimoine et projets de vie sont analysés ensemble, pas en silos.
Cette approche intégrée permet d’aligner chaque décision – investir, s’assurer, optimiser ses impôts, préparer sa retraite autour d’une même stratégie, cohérente, durable et adaptée aux spécificités franco-suisses
Ce que comprend notre accompagnement :
Bilan complet de votre situation financière (revenus, patrimoine, fiscalité, prévoyance, assurances, immobilier, projets).
Définition d’une stratégie globale sur mesure, avec feuille de route priorisée et scénarios chiffrés à court, moyen et long terme.
Coordination des actions sur tous les volets : déclarations fiscales, optimisation des piliers, ajustement des assurances, placements et financement immobilier si besoin.
Pilotage et suivi dans le temps, avec points réguliers pour adapter la stratégie aux évolutions de votre vie, de la réglementation et des marchés.
Accompagnement dans la mise en œuvre concrète des décisions (échanges avec vos interlocuteurs bancaires, assurances, fiscalistes) afin de sécuriser chaque étape et de gagner du temps
Accompagnement global
De quoi s'agit-il ?
Un accompagnement financier global vous offre une vue à 360° sur votre situation : fiscalité, prévoyance, assurances, patrimoine et projets de vie sont analysés ensemble, pas en silos.
Cette approche intégrée permet d’aligner chaque décision – investir, s’assurer, optimiser ses impôts, préparer sa retraite autour d’une même stratégie, cohérente, durable et adaptée aux spécificités franco-suisses
Ce que comprend notre accompagnement :
Bilan complet de votre situation financière (revenus, patrimoine, fiscalité, prévoyance, assurances, immobilier, projets).
Définition d’une stratégie globale sur mesure, avec feuille de route priorisée et scénarios chiffrés à court, moyen et long terme.
Coordination des actions sur tous les volets : déclarations fiscales, optimisation des piliers, ajustement des assurances, placements et financement immobilier si besoin.
Pilotage et suivi dans le temps, avec points réguliers pour adapter la stratégie aux évolutions de votre vie, de la réglementation et des marchés.
Accompagnement dans la mise en œuvre concrète des décisions (échanges avec vos interlocuteurs bancaires, assurances, fiscalistes) afin de sécuriser chaque étape et de gagner du temps
Parlons de votre situation !
Un premier échange pour clarifier votre situation en Suisse
et identifier les décisions à prendre en matière de fiscalité et de prévoyance.
Parlons de votre situation !
Un premier échange pour clarifier votre situation en Suisse
et identifier les décisions à prendre en matière de fiscalité et de prévoyance.
Parlons de votre situation !
Un premier échange pour clarifier votre situation en Suisse
et identifier les décisions à prendre en matière de fiscalité et de prévoyance.